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2021年，日本半導體產(chǎn)業(yè)收獲頗豐。

根據(jù)日本半導體制造裝置協(xié)會（SEAJ）公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年10月份日本制芯片設備銷售額（3個月移動平均值）較去年同月飆增5成（大增49.1%）至2,719.04億日元，連續(xù)第10個月呈現(xiàn)增長，增幅連續(xù)第8個月達2位數(shù)。

在這種利好環(huán)境下，臺積電在日本建廠的消息一出，再次引發(fā)了外界對日本半導體產(chǎn)業(yè)的浮想聯(lián)翩。

在全球芯片短缺且各國競相爭奪芯片行業(yè)技術(shù)制高點的背景下，臺積電幾乎成了2021年最受歡迎的“香餑餑”，而它出乎意料地選擇在日本建廠，無疑給沒落了數(shù)十年的日本芯片產(chǎn)業(yè)帶來一絲絲希望。趁熱打鐵，前幾日東京電子前首席執(zhí)行官 、日本政府芯片行業(yè)咨詢小組的成員Tetsuro (Terry) Higashi表示，日本必須在十年內(nèi)實現(xiàn)2nm量產(chǎn)。

一場圍繞芯片技術(shù)研發(fā)與制造的博弈，讓很多國家見識到了自主芯片的重要性，紛紛涌入芯片研發(fā)的大軍，而這些國家中，日本是唯一一個半導體產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)輝煌又沒落的國家。在現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎上，日本似乎對半導體產(chǎn)業(yè)復蘇志在必得。

瘦死的駱駝比馬大

日本半導體的衰落，我們或許能從一張圖中直觀感受到。1988年，全球半導體產(chǎn)業(yè)的市場份額中，日本占比高達50.3%，是當時最大的半導體生產(chǎn)國，同時期，全球60％的頂級半導體公司都位于日本。以此為分界點，代表日本半導體權(quán)重的折線圖一路下滑，再也沒有重回增長。

還有另一個分界點，隨著行業(yè)發(fā)展，半導體逐漸分化為設計芯片的無晶圓廠公司和制造無芯片公司設計的芯片的代工廠，這種趨勢影響了處理所有芯片制造工藝的日本IDM（集成設備制造商），導致日本半導體收入自2010年以來持續(xù)下降。

日本半導體從獨領風騷到走下神壇已是不爭的事實，但利用全球芯片制造商的專業(yè)知識來振興國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)也并非完全是空穴來風，相較他國而言，曾經(jīng)的輝煌畢竟留下了一定的根基。

比如在半導體產(chǎn)業(yè)的上游即原材料和制造設備上，日本依舊舉足輕重。

全球半導體設備制造領域，美國，日本和荷蘭控制著全球370億美元半導體制造設備市場的90％以上。其中，美國的半導體制造設備（SME）產(chǎn)業(yè)占全球產(chǎn)量的近50%，日本約占30%，荷蘭約占17％%。

更具體地，以光刻機為例，EUV光刻工序其實有眾多日本廠商的參與，如東京電子生產(chǎn)的EUV涂覆顯影設備，占據(jù)100%的市場份額，Lasertec Corp.也是全球唯一的測試機制造商。另外還有EUV光刻膠，據(jù)南大光電在3月發(fā)布的相關(guān)報告中披露，全球僅有日本廠商研發(fā)出了EUV光刻膠。

原材料領域，據(jù)SEMI預測，日本企業(yè)在全球半導體材料市場上所占的份額達到約52%，幾乎處于壟斷地位，而北美和歐洲分別占15%左右。

再看中下游，上世紀的六、七十年代，九州島曾是日本半導體和汽車產(chǎn)業(yè)的聚集地，三菱電機和NEC先后在熊本縣開設了電子工廠，之后半導體芯片產(chǎn)業(yè)不斷得到聚攏。盡管“硅島”昔日的風采不見，但這里仍集中了日本半導體產(chǎn)業(yè)的大部分工廠及產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)九州經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)局的數(shù)據(jù)，去年該地區(qū)的集成電路產(chǎn)值達到7361億日元，占全國總量的43%。

相比較而言，在國產(chǎn)替代的大背景下，國內(nèi)芯片初創(chuàng)企業(yè)如雨后春筍一般涌現(xiàn)，使得我國的半導體產(chǎn)業(yè)更加分散，加劇了集中度低的問題，還很有可能導致人才跟著分散。

對日本而言，曾經(jīng)擁有全球近一半市場占有的半導體產(chǎn)業(yè)，如今沒有一家企業(yè)的銷售規(guī)模進入前10名，要說半導體崛起還太難，但臺積電的落戶，無疑提振了其謀求復蘇的士氣。不過，它必須做好長達數(shù)十年再圖發(fā)展的打算。

日本半導體的新機遇

日本半導體衰落，有政治、經(jīng)濟、創(chuàng)新不足等各種原因，但更多的是產(chǎn)業(yè)自身缺乏動力。

上世紀90年代之前，日本制造業(yè)如日中天，進入一個空前輝煌的時代，家電、汽車、數(shù)碼相機、機械、化工制藥、光學工業(yè)等各大高端技術(shù)行業(yè)齊頭并進，幾乎成了全球最高制造水平的代表。細數(shù)當時的全球50強企業(yè)名單，三菱、豐田、松下、日立、索尼、本田、東芝等企業(yè)的名字，時常出現(xiàn)榜單中。

龐大的、繁榮的消費電子市場，使得企業(yè)對芯片的需求大增，直接拉動了日本半導體的高速成長。然而現(xiàn)在，日本智能手機、照相機等消費電子以及家電產(chǎn)業(yè)悉數(shù)沒落，半導體行業(yè)也在這一過程中逐漸喪失競爭力。

尤其是智能手機，日本在移動互聯(lián)網(wǎng)時代浪潮的失語，導致其幾乎沒有產(chǎn)生對先進工藝邏輯芯片的需求，更不會像臺積電一樣花大力氣去不斷追求工藝的突破。據(jù)報道，日本的邏輯半導體在2010年前后發(fā)展到了65nm—45nm，后來直接落伍，28nm—45nm節(jié)點中僅占5%，而且還無法生產(chǎn)28nm，僅能生產(chǎn)少許45nm。

如此之大的技術(shù)差距，決定了日本的晶圓工藝及產(chǎn)能在短時間內(nèi)根本無法追平臺積電代表的最先進水平，更何況，此次臺積電與索尼的合作，針對的是22—28nm制程的芯片制造。

其實日本籠絡臺積電的目的也不在于此，而是汽車芯片的制造。

22nm—28nm芯片雖然在智能手機處理器上已經(jīng)落后，可汽車工業(yè)用的芯片當中，仍然屬于尖端技術(shù)，跟智能手機用的尖端芯片相比，其不需要特殊的工藝，更容易降低生產(chǎn)成本。

仔細看日本制造遺留下來的產(chǎn)業(yè)，下游產(chǎn)品領域，除了汽車，日本諸多制造企業(yè)已“集體沉淪”，丟失對賽道的絕對話語權(quán)。而日本瑞薩電子之所以能生存至今，更是和日本汽車產(chǎn)業(yè)仍是全球主力軍有直接關(guān)系，瑞薩電子的芯片產(chǎn)品，大部分是給豐田等日本車企做MCU芯片配套。

因此，當電動汽車的風口在全球市場刮起，日本如果借助臺積電實現(xiàn)了28nm芯片的自主研發(fā)，那背靠雄厚的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，無論對日本電動汽車產(chǎn)業(yè)的長遠發(fā)展還是對日本半導體挖掘生存空間、尋求技術(shù)差距縮小，都是一個巨大的進步。

電動汽車在2021年風生水起，這意味著不久全球?qū)⒅匦鲁霈F(xiàn)一次汽車工業(yè)的大洗牌，日本對其的押注已然開始。

流失的芯片人才難回流

近兩年來，日本對半導體產(chǎn)業(yè)復蘇的野心越發(fā)彰顯。一方面，極力拉攏像臺積電、英特爾這類業(yè)內(nèi)佼佼者在日本建廠；另一方面，將振興芯片產(chǎn)業(yè)列為國家項目，批準了 68 億美元的補充支出。據(jù)報道，日本政府還將提供資金支持、協(xié)助日本企業(yè)研發(fā)2nm以后的次世代半導體制造技術(shù)。

當然，在28nm芯片都尚未自主研發(fā)的當下，日本十年內(nèi)劍指2nm研發(fā)未免有些異想天開，可擁有半導體產(chǎn)業(yè)基礎且一直在為汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、傳感器和5G等技術(shù)蓄勢的日本仍不可小覷。

對比中日，同樣是舉國之力，但路線明顯不同，一個地方牽頭與巨頭跨界并行，依賴投資并購，另一個以現(xiàn)有的半導體產(chǎn)業(yè)為根基，借助外來企業(yè)激活行業(yè)潛力。雖然各有各的國情和選擇，但弊端也較為明顯，前者牽頭的力量并非業(yè)內(nèi)專業(yè)人士，盲目發(fā)展容易造成芯片爛尾的悲劇，后者最怕花了錢無法獲得先進技術(shù)。

不過，這兩個問題追根究底也是一個難題—人，芯片人才的短缺橫亙在兩國對芯片產(chǎn)業(yè)的布局中。

90年代以來，日本半導體產(chǎn)業(yè)逐漸沒落，隨之而來的就是芯片人才外流。2012年，日立制作所和三菱電機的合資公司—瑞薩科技與NEC電子合作后，更名為瑞薩電子，最開始總員工數(shù)為4萬9,200人左右，但是，這一年公司近乎倒閉，被日本產(chǎn)業(yè)革新機構(gòu)收購，其掌門人進行了一場徹底的裁員大潮。

同一年，因IT泡沫破滅和雷曼危機陷入業(yè)績低迷的日本爾必達記憶體破產(chǎn)，一萬多名員工瞬間失業(yè)。這些失去立足之地的半導體技術(shù)人員大多只能到海外尋找新工作。

日本人才外流還有另一個原因，就是同行挖人。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在轉(zhuǎn)職海外企業(yè)的日本人才中，韓國有40％以上、中國有近30％來自日立制作所和松下等日本國內(nèi)的8大企業(yè)，其中很多是獲得了經(jīng)常被引用專利的「日本頂級人才」。

現(xiàn)在日本重振半導體，最缺的也是人才，但流失的人才還能回來又或重新培養(yǎng)嗎？

一則，年齡問題；日本半導體黃金時代培養(yǎng)出的技術(shù)人才，年齡在不斷增加中，一個2010年40多歲的工程師，現(xiàn)在可能已經(jīng)是50多歲，甚至接近退休年齡。

二則，日本半導體的日漸衰落，已然導致國內(nèi)對于半導體人才的教育培養(yǎng)滯后?，F(xiàn)在的高專畢業(yè)生雖然擁有高度技術(shù)能力，卻幾乎沒有接受過半導體專業(yè)教育，很少可以活躍于半導體業(yè)界。

對比曾經(jīng)的人才濟濟，日本半導體產(chǎn)業(yè)如今可謂是一片荒蕪。

這也難怪日本自己都對未來芯片產(chǎn)業(yè)充滿了悲觀情緒。6月份，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省發(fā)布的會議資料《半導體戰(zhàn)略（概略）》提及，日本半導體的全球份額到2030年將減為零。這種預測既是一種失望，也是一種警醒。